在上周五，工信部又出台了关于工业绿色发展的规划，受此消息影响，绿电板块被引爆，今早华能国际、太阳能、上海电力、福能股份、中闽能源等股相继涨停。

也不知道大家都看没看《暴力启动！大涨5倍的龙头股！》《扭亏为盈！业绩暴增10倍！》，我都在这里给大家讲过，上面的涨停股也说过很多。

EDR板块今天也大幅上涨，上周五也给大家提示了这个汽车“黑匣子”板块，现在国家大力推广电动车，汽车事件数据记录系统（EDR）就成为了一种刚需的措施，毕竟新能源汽车复杂的电控系统、自动驾驶技术，会产生一系列车机系统故障、驾驶员误操作等安全隐患。

经常看萝卜君文章的萝卜粉应该知道，除了EDR我也已经说了很多关于汽车零部件和整车的逻辑。

整车企业和零部件公司主要的盈利模式主要是制造业模式，此前是通过有人新买车来盈利，而现在这种电动车趋势，是将这个盈利模式，逐渐变为通过对个体产品或服务盈利，例如软件服务和各种配套服务等，这时，智能化算是这种模式的前提。

智能化在汽车上的表现形式主要是汽车电子，这里涉及到电子的有发动机电子系统、底盘电子系统、车身电子电器、自动驾驶系统和信息娱乐与网联系统等五大类，我们今天从这五大类出发讲一讲。

自动驾驶系统

自动驾驶需要的一个整套的系统，具体包括感知、决策和执行三个层面。

感知层是感知周围环境，进行识别和分析；决策层是负责规划路径和导航；而执行层是负责汽车的加速、刹车以及转向。

感知层的主要产品有光学摄像头、毫米波雷达以及激光雷达等，这个环节主要在于视觉，即摄像头和雷达是必不可少的。

车载摄像头有很多种，有前视的、环视的、侧视的等等，2020年中国车载摄像头的单车搭载量不足2个。

但这个智能驾驶趋势，将来的系统也是朝向高级驾驶辅助系统（ADAS）发展，在这个系统里，高端车使用会超过8个车载摄像头，用量将持续增长。预计2025年，中国车载摄像头市场规模超过200亿元。

车载雷达包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达，它的装配率也在不断增加，2020年中国汽车雷达市场规模为270亿元，其中以超声波雷达和毫米波雷达为主。预计2025年该市场规模将超过700亿元。

决策层主要有两个环节，一个是算法，一个是芯片。它负责把前面感知层算法的信息转换成决策指令。

目前算法层面的参与者主要有三类，一是整车企业，包括宝马、大众、奥迪等传统车企以及特斯拉等新能源车企，二是 Google、百度、因特尔等互联网以及科技企业，三是 uber、滴滴等驾驶运营商。

在芯片层面，Mobileye和英伟达占据垄断地位，其中Mobileye的主要客户为tier1供应商，英伟达的主要客户不仅包括tier1供应商，还包括整车车厂，此外高通也通过收购恩智浦切入了汽车半导体，有芯片的业务。

在执行层，重点是可以更快速、更准确的实现控制，主要是涉及到三块，控制车速的油门、控制车轮的转向系统以及控制制动的制动系统。

在这个大领域方面，大家可以看看科博达、德赛西威、吉利汽车、长城汽车、联创电子，都在各自深耕各自领域。

座舱电子系统

座舱可以说是驾驶的空间主体，也是厂商打造差异化卖点的重点，好环境的座舱给消费者的感觉也好。

之前传统的座舱产品是以仪表和音视频播放器为主，整体单车配套价值是在2000元以下，而智能座舱的产品就很多了，智能语音、视觉识别、智能显示都有，整体的价值在6700-13900元，是之前的3-7倍。

它大致的产业链分为三大环节：上游零部件供应商、中游单个产品供应商和下游集成产品需求商。

现在中上游的供给端技术问题在逐步解决，成本费用也在下降，努力的降本增效，需求端的智能化趋势也是存在的，供需逻辑顺畅，相关产品空间广阔。

例如其中的车载信息娱乐系统，到25年的市场空间可以达到488亿元，全液晶仪表可以达到301亿元。这的相关标的有上声电子、华阳集团、华域汽车、均胜电子等。

车身电子系统

车身电子最典型的器件是天幕玻璃和ADB大灯，之前的汽车配置是无天窗，现在逐渐兴起全景天窗，传统的天窗结构十分复杂，价格也不低，普通的小天窗要2000元左右，高配置的价格要超过6000元。

而天幕玻璃的功能性更强，平均价格且仅在1500-2000元，相比较它的成本显然更低，在这样的优势下，这个渗透率明显会快速提高。

新能源车在天幕的配备率更高，而且应用面积上，天幕至少是天窗面积两倍。在多因素的催化下，预计到25年，天幕玻璃市场空间可以达到400亿，涉及玻璃，我之前讲过福耀玻璃，大家可以看下。

车灯相较其他零部件，它的单价较高，属是零部件的黄金赛道，它的种类也很多，日间行车灯、转向辅助灯、转向头灯等等，而且种类不同的灯，要求的技术也不同。

该领域的星宇股份，在第三季度业绩承压，但很多机构预测其有望凭借产品和客户到来新增长。

2018年，全球汽车照明市场总额为29亿美元（折算人民币超千亿元），但在不断升级的背景下，预计到24年，这个总额可以达到388亿美元，复合年增长率可以接近5%。

底盘电子系统

底盘电子是自动驾驶执行端的最核心部分，自动驾驶的执行主要就是通过底盘电子中的制动、转向和油门来实现。在传统底盘中，这三者是机械耦合的，但在智能化发展下，这个是用电机驱动来代替。

在这个环节，有个重要的结构，就是空气悬架系统，它包括空气压缩机、控制单元和传感器等等，其主要是用压缩空气的原理调节弹簧，进而改变车辆底盘与地面的距离，这确保了底盘电子的正常工作。

当前欧美国家的空气悬架渗透率较高，在重型载货车的渗透率可以达到80%左右，但我国的渗透率却很低，主要是用在危化品和客车领域。相关生产商有中鼎股份、保隆科技、天润工业、上海科曼。

整的看这几个系统，都是朝向更好的方向发展，凭借这个智能化进程，各子系统加速扩容，努力做到降本增效，相关产业链都有望迎来加速增长。

说了这么多，很多时候，咱们粉丝不知道我为什么讲这些逻辑，其实有价值点的板块或者是企业，他们之所以能被大家认为是“机会”？

就是因为基于一些市场消息、政策消息的基础上，这些板块的供需逻辑是通畅的，个股公司的基本面和财务状况等信息是有前景度的，每天的文章就是我想给大家提供思考和做判断的佐证，萝卜君真心希望大家天天吃肉！